L'histoire suit le "délinquant juvénile le plus fort", Oga Tatsumi, une première année au "Ishiyama High", l'école pour délinquants. Un jour, alors qu'il dormait au bord d'une rivière, il voit un homme flotter sur la rivière, il le tire vers le rivage et l'homme se divise en deux, révélant un petit garçon. Ce garçon est le fils du roi démon et il a été choisi pour l'élever avec la servante démoniaque du bébé, Hilda. L'histoire suit sa vie avec l'enfant et à l'école des délinquants. Remarque : comprend 12 chapitres supplémentaires.