Dans le royaume de Lapanesta, une héroïne nommée Yulia "Yusha" Chardiet et son groupe d'amis parviennent à vaincre le Seigneur Démon. Cependant, leur sort de scellement tourne mal et les filles renvoient par inadvertance le Seigneur Démon avant que Yusha ne devienne un héros. Revenu à la taille d'une petite fille, le Seigneur Démon, désormais connu sous le nom de Mao, devient professeur à l'école d'aventure de Yusha dans le but de l'expulser afin qu'elle ne devienne jamais une héroïne à l'avenir.