L'histoire se déroule dans une ville nichée dans les montagnes et se concentre sur Aoi Aioi, étudiante en deuxième année de lycée et musicienne en herbe, sa sœur aînée Akane Aioi, l'ex-petit ami et guitariste en difficulté d'Akane, Shinnosuke Kanomura, et Shinno – qui est en fait Shinnosuke d'il y a 13 ans après avoir voyagé du passé au présent. Les parents d'Aoi et Akane sont décédés dans un accident il y a 13 ans, et Akane a abandonné son ambition d'aller à Tokyo avec Shinnosuke et a décidé de prendre soin d'Aoi. Depuis lors, Aoi se sent redevable envers sa sœur aînée. Un jour, elle est invitée à se produire lors d'un festival de musique en tant que musicienne de session par un célèbre chanteur d'enka nommé Dankichi. Au même moment, Shinnosuke retourne dans la ville d'Aoi et Akane après une longue absence. Ensuite, Shinno apparaît mystérieusement et Aoi tombe amoureux pour la première fois. (Source : Anime News Network)