

Sanpei est un jeune garçon insouciant qui vit seul avec son grand-père au fond des montagnes. Un jour, alors que Sanpei fait une sieste alors qu'il descend la rivière sur un radeau de fortune, il est pris pour un Kappa et est entraîné sous l'eau par un groupe de « camarades » Kappa qui craignent qu'il soit repéré par des humains, avant d'emmener Sanpei dans le royaume sous-marin des Kappa. À son arrivée, on découvre bientôt que Sanpei est en réalité un humain et il est immédiatement condamné à exécution. Conscient de la situation dans laquelle il se trouve, Sanpei parvient d'une manière ou d'une autre à convaincre les anciens Kappa que la civilisation humaine est beaucoup plus avancée et qu'ils pourraient apprendre beaucoup des humains s'ils lui permettaient de vivre. Incapable de faire entièrement confiance à Sanpei, l'Ancien Kappa enlève le nombril de Sanpei (car c'est là qu'ils croient que son âme se trouve) comme garantie avant de le renvoyer dans le monde humain, escorté par un jeune « étudiant d'échange » Kappa qui ressemble de manière effrayante à Sanpei. Ainsi commencent les aventures de Sanpei alors qu'il cherche à éduquer le Kappa, à déjouer un dieu de la mort persistant, à découvrir où se trouvent ses parents, à affronter les Tanuki en colère et enfin, à reconquérir son nombril !