

L'étudiant Shinya Okama est d'abord amené à travailler dans un bar gay par son ami Tanaka, mais il commence à l'apprécier quand il voit à quel point il est mignon en travesti dans le rôle de "Catherine". Cependant, son engouement pour lui-même est de courte durée lorsqu'il tombe amoureux au premier regard de Miki, une étudiante innocente et habituée du bar qui ressemble beaucoup à Catherine. Même si les deux se sont tout de suite entendus, Miki ne le connaît que sous le nom de Catherine, et pour couronner le tout, Miki a déjà un petit ami. Ne voulant pas encore s'avouer vaincu, Okama continue sa lutte pour se rapprocher de Miki tout en essayant de l'empêcher de progresser avec son petit ami qui veut juste coucher avec elle.